Kurz Tipps

Ab sofort wird die Arbeit mit Limits- und Risikoprüfung-Nachrichten im smartMSC deutlich effizienter: Excel-Anhänge in Nachrichten entfallen und werden durch Deeplinks ersetzt. Diese führen Sie mit nur einem Klick direkt in den passenden Bereich – z. B. zu den GD200-Limits, Depotpositionslimits oder zur Risikoprüfung. Ihr Vorteil: Kein Öffnen und Auswerten von Excel-Dateien mehr – alle relevanten Informationen stehen Ihnen [...]

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, in letzter Zeit erreichten uns vermehrt analog unterschriebene Dokumente, die unvollständig oder nicht korrekt übermittelt wurden. Daher möchten wir Sie nochmals auf die richtige Vorgehensweise hinweisen. Bitte beachten Sie bei der Nutzung des Dokumenten-Uploads: Übermitteln Sie immer alle Seiten eines Dokuments Dokumente mit Barcode müssen als ein vollständiges Dokument hochgeladen werden [...]

Im Fragebogentool wurde bei den Einladungen eine Filterfunktion nach Name und Vorname ergänzt. Zusätzlich wird die Einladungs-E-Mail nicht mehr sofort nach der Erfassung verschickt, sondern erhält den neuen Status „Einladung offen". Berater können so zunächst eine Liste von Empfänger aufbauen und die Einladungen dann gebündelt per Klick versenden. Filter "Name" & "Vorname": Status "Einladung offen" & [...]

Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Systeme wurde die Kundensuche erneut verbessert und um zusätzliche Filtermöglichkeiten erweitert. Ab sofort steht Ihnen hier ein neuer, gebündelter Filter zur Verfügung: Zusätzliche Kriterien -> Eigenschaften virtuelle Unterdepots Über ein komfortables Drop-Down-Menü können Sie gezielt nach folgenden Eigenschaften filtern: Garantiedepots Keine Eigenschaft Minderjährigendepots Vermögensverwaltungsdepots Verpfändete Depots Die Auswahl bezieht sich [...]

Die Kundensuche wurde um einen neuen Filter erweitert. Unter folgendem Pfad steht dieser zur Verfügung: Depot > Depoteröffnung > Zeitraum (von – bis) Damit können Sie gezielt nach Kundinnen und Kunden suchen, deren Depot innerhalb eines definierten Zeitraums eröffnet wurde. Dies erleichtert insbesondere Auswertungen, Vertriebsansätze sowie Bestandsanalysen erheblich. Wichtiger Hinweis zur Datengrundlage: Für das Datum der Depoteröffnung wird [...]

Wir haben die Bedienbarkeit in den Eingabefeldern mit Auswahllisten (Combo Boxes) verbessert: Künftig haben Sie in allen Combo Boxes die Möglichkeit, durch das Eintippen einzelner Buchstaben direkt eine Suche („Im Text suchen“) zu starten, die passende Vorschläge ausgibt. Das macht die Datenerfassung spürbar schneller und reduziert Scrollen sowie manuelles Durchklicken – besonders bei langen Listen. Beispiel aus der Praxis In den Kundendaten → [...]

Wir erweitern WWSI um eine praktische neue Funktion: „PDF-Vorschau“. Was ist neu? In WWSI wird künftig eine PDF-Vorschau angeboten, sobald ein Dokument hinterlegt ist. So funktioniert’s: Zusätzlich zur Vorschau gibt es die Option, das Dokument in einem neuen Tab zu öffnen. Dafür werden die Statustexte klickbar gemacht und entsprechend verlinkt. Mehrwert: Schnellere Orientierung ohne Download Direkter Zugriff auf Dokumente mit einem Klick (Vorschau oder neuer Tab)

Wir erweitern die Funktion „Kennzahlen“ um eine Freigabeoption für den Kundenzugang. Ausgangslage Die Ansicht „Kennzahlen“ war bisher nur in der Vermittler-/Kundenebene verfügbar. Was ist neu / was wird umgesetzt? Es wird eine Einstellung geschaffen, um „Kennzahlen“ im Kundenzugang freizuschalten: #) Standardwerte Kunden (globale Voreinstellung) #) Individuelle Kundeneinstellung (pro Kunde separat) Ort der Einstellung: Interner Bereich -> Einstellungen -> Standardwerte Kunden -> Globale Einstellungen für Vermögensübersicht, Quartalsbericht und [...]

Ab sofort kann der Versand von Rund- und Einzelmails terminiert werden. Was ist neu? In den Editor-Masken der Mails gibt es nun die Einstellung „Übermittlung verzögern bis“ mit Datum- und Uhrzeitauswahl, ähnlich wie bei bestehenden Terminoptionen. In der Übersicht „Rundmail Status“ wurde eine neue Spalte „Versand ab“ hinzugefügt, die das geplante Versanddatum anzeigt. Mehrwert: Damit lässt sich der Mailversand gezielt planen, was die Organisation von [...]

In der Card „Kunden Details“, im Kunden-Überblick wurden die Verlinkungen „Zugang App“ und „Zugang FinanceCloud“ erweitert: Kunde war noch nicht eingeloggt (rotes Warnsymbol): Es erscheint der Link „(Zugangsinformationen zusenden)“, der direkt zur Funktion „Kundenzugang versenden“ im Bereich Kommunikation führt. Kunde war bereits eingeloggt (grüner Haken): Die Verlinkung entfällt, stattdessen wird wie bisher das Datum des letzten Logins angezeigt. Mehrwert: Der Versand von Zugangsinformationen ist direkt aus dem Kundenüberblick möglich [...]