Wir erweitern die Funktion „Kennzahlen“ um eine Freigabeoption für den Kundenzugang.
Ausgangslage
- Die Ansicht „Kennzahlen“ war bisher nur in der Vermittler-/Kundenebene verfügbar.
Was ist neu / was wird umgesetzt?
- Es wird eine Einstellung geschaffen, um „Kennzahlen“ im Kundenzugang freizuschalten:
#) Standardwerte Kunden (globale Voreinstellung)
#) Individuelle Kundeneinstellung (pro Kunde separat)
Ort der Einstellung:
Interner Bereich -> Einstellungen -> Standardwerte Kunden -> Globale Einstellungen für Vermögensübersicht, Quartalsbericht und Kundenzugang -> Allgemein
Ansicht Kunde:
