Allgemein

Ab sofort haben Sie in der Wertpapierinfo die Möglichkeit, die gesuchten Fonds über das 3-Punkte-Menü in die Funktionen Favoritenliste Musterdepots (MyDepot) FondsVergleich zu übernehmen. ­ Dies ist sowohl aus der tabellarischen Auflistung ... … als auch im geöffneten Einzelfonds (Fondsinfo) möglich.

Um den Kundenkontakt weiter zu verbessern, wurde der automatisierte E-Mailversand überarbeitet. Künftig haben Sie die Möglichkeit den Versand automatischer E-Mails auf die ausgewählte Standard-Absenderadresse und Signatur auf Vermittlerebene abzustimmen. Dabei haben Sie 2 Auswahlmöglichkeiten: Ist hier "Vermittler" ausgewählt, so wird die Absenderadresse und Signatur des übergeordneten Vermittlers benutzt. (Aktueller Status Quo) Ist "Mitarbeiter" ausgewählt, so [...]

Wir haben den "Speichern"-Button im Bereich der "Termine, Aufgaben & Aktivitäten" gemäß unseren System-Guidelines nach oben rechts verlegt. Ab sofort erscheint zusätzlich eine Erinnerung, falls Änderungen vorgenommen wurden und die Maske ohne vorheriges Speichern verlassen wird. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Eingaben noch zu sichern oder abzubrechen, bevor die Maske geschlossen wird. Zusätzlich wurden [...]

Wir freuen uns, Ihnen ein neues Feature vorzustellen, welches die Verwaltung Ihrer offenen Unterschriften deutlich vereinfacht. Ab sofort können Sie Dokumente, die zwar unterschrieben, aber noch nicht final eingereicht wurden, deaktivieren und mit einem Kommentar versehen, um nicht ständig Erinnerungen diesbezüglich zu erhalten. So funktioniert die neue Deaktivierungsoption: Wenn ein Dokument fertig unterzeichnet, aber noch [...]

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, wir haben nun das Feature einprogrammiert, dass Sie eine Benachrichtigung per Mail erhalten können, wenn Kunden Ihnen eine Nachricht übermittelt haben. Die gewünschte Auswahl können Sie mit dem Slider „Benachrichtigung per E-Mail wenn ein Kunde eine neue Nachricht erstellt“ unter „Internet Bereich“ -> „Einstellungen“ -> „Einstellungen auf Vermittlerebene“ -> „Benachrichtigungen“ einstellen.

Um das System und Ihre Daten vor unbefugten Dritten noch besser zu schützen haben wir die Anforderungen für Passwörter verschärft. Die Verschärfung tritt ab dem 30.10.2024 in Kraft. Sollte ihr Passwort an diesem Stichtag nicht den Anforderungen entsprechen wird der Login verweigert und Sie werden automatisch auf eine neue Maske weitergeleitet, auf der Sie für sich ein [...]

Wir haben eine neue Funktion im smartMSC implementiert, mit der Sie ab sofort Abwesenheitsnotizen einrichten können. Diese automatische Antwortfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, während Ihrer Abwesenheit klare Kommunikation mit Ihren Kunden sicherzustellen. Funktionalität im Überblick: Individueller Texteditor: Erstellen Sie personalisierte Abwesenheitsnachrichten Zeitraum-Einstellung: Geben Sie den genauen Zeitraum Ihrer Abwesenheit an Automatische Antworten: Kundenanfragen werden während [...]

Mit dem Konfigurationsmenü im smartMSC können Sie das Layout Ihres smartMSC individuell anpassen und Unternehmensstandards für sich und Ihre Mitarbeiter/Unterstrukturen festlegen. Folgende Möglichkeiten bieten sich Ihnen: Anpassung der Optionsleisten nach Ihren Wünschen Individuelle Einstellungen für Untervermittler und Mitarbeiter Individuelle Einstellungen für Kunden Vereinfachung der Systemnutzung durch gezieltes Ausblenden für Sie nicht relevanter Bereiche Das Menü [...]