Allgemein

Wir haben es für Kunden noch einfacher gemacht in der FinanceCloud, ihre Kundendaten anzupassen. Was ist neu?Die Funktion „Bearbeiten“ im Bereich Kundendaten (Kundenzugang) wurde ins 3-Punkte-Menü – direkt neben dem Call-to-Action-Button „Anpassen“ platziert. Beim Klick auf „Bearbeiten“ gelangen Ihre Kunden wie gewohnt in die Stepperansicht, wobei automatisch der Schritt „Stammdaten“ angesteuert wird. Diese Anpassung sorgt für mehr Klarheit, eine einheitlichere Bedienlogik und einen schnelleren Zugriff [...]

Wir haben die Kundensuche im smartMSC erweitert. Ab sofort steht Ihnen unter „Zusätzliche Kriterien 2“ das neue Filterkriterium „2FA per SMS“ zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie nun gezielt nach Kunden suchen, die die (kostenpflichtige) Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS aktiviert haben. Dies erleichtert die Übersicht und Administration rund um Sicherheits- und Login-Einstellungen.

Ab sofort können Sie Ihr persönliches Dashboard ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Passen Sie die Größe Ihrer Kacheln flexibel an und ordnen Sie diese so, wie es für Sie am besten passt. So schaffen Sie mehr Platz für wichtige Informationen und behalten jederzeit alles im Überblick. 🔹 Größe anpassen: Klicken Sie auf die Ecken einer Kachel [...]

Planen Sie die Zukunft mit dem Financial Planning Tool und lassen Sie sich verschiedene Zukunftsszenarien einfach und übersichtlich darstellen – unter Berücksichtigung aller relevanten Einflüsse auf die finanzielle Situation Ihrer Kunden. Ihre Vorteile auf einen Blick: Lebensszenarien simulieren: Sehen Sie auf einen Blick, wie sich unterschiedliche Lebenssituationen – inklusive Inflation – auf die Finanzen auswirken. [...]

Ab sofort steht Ihnen im smartMSC die Performance Analyse zur Verfügung. Sie finden im Kundenbereich unter Beratung die Performance Analyse. Hier können Sie jetzt ganz einfach die Wertentwicklung folgender Anlageklassen miteinander vergleichen: Einzelfonds WealthKonzept-Strategien Musterdepots Neue Indizes Damit erhalten Sie auf einen Blick eine transparente Übersicht über die Performance Ihrer ausgewählten Investments – inklusive der [...]

Im smartMSC steht ab sofort die Funktion „Kontakt zu Kunde umwandeln“ zur Verfügung. Damit können bestehende Kontakte direkt in eigenständige Kundendatensätze überführt werden – identisch zur Funktion im JavaMSC.

Hinter dem Button steckt folgende Funktion: Die in der Antragsstrecke eingegebenen Daten werden über die Webschnittstelle der jeweiligen Lagerstelle überprüft. Sind alle Angaben korrekt, wird direkt ein PDF-Dokument erstellt. Sollten Fehler vorliegen, erhalten Sie stattdessen einen entsprechenden Hinweis. Die bekannte Funktionalität hat sich durch die Umbenennung des Buttons nicht verändert.

Bestehende SSO (Single-Sign-On) Zugänge können weiterhin genutzt werden. Eine Neueinrichtung ist bis auf Weiters nicht möglich.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen enthält die E-Mail nur noch den Betreff der Aufgabe. Damit stellen wir sicher, dass die Kommunikation zu Ihren Aufgaben zuverlässig, klar und datenschutzkonform bleibt.

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit unsere Mitteilungen durch Filter übersichtlich nach Kategorien zu sortieren – z. B. Neues Feature, Bugfix, Verbesserung, Depotbank oder Gesellschaftsupdate. (Die Filterfunktion gilt nur für neu erstellte News. Auf bereits vorhandene News wird sie nicht angewendet.) Damit haben Sie alle Updates auf einen Blick und können gezielt filtern.