Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, in den "Aufgaben" gibt es eine neue Filtermöglichkeit "Wiederholung". Mit dieser Filterung werden wiederkehrende Aufgaben angezeigt. Pfad: Kommunikation -> Postfach -> Aufgaben
Auch optisch und funktional entwickelt sich das smartMSC weiter. Freuen Sie sich u. a. auf: eine globale Suche mit direktem Suchfeld (statt Lupe) eine neue Dashboard-Card für Kundengruppen, die relevante Informationen schneller sichtbar macht Kleine Änderungen – großer Effekt im täglichen Arbeiten.
Mit dem neuen Single-Sign-on-Update wird die Nutzerverwaltung noch übersichtlicher und leistungsfähiger. Ihre Vorteile: verbesserte Nutzerführung eine Kundennummer kann andere Kundennummern bevollmächtigen individuelle Sichtrechte oder Vollzugang möglich ideale Lösung für Familien, Gruppen oder komplexe Kundenstrukturen So behalten Sie auch bei mehreren Beteiligten jederzeit den Überblick.
Unser bewährtes Unterschriftentool erhält ein umfangreiches Upgrade. Das ist neu: deutlich bessere Integration in die Benutzeroberfläche Unterschrift per QR-Code ohne weiteren Login - ideal für Beratungsgespräche vor Ort oder digital über unseren FinanceScreen Mehr Flexibilität, weniger Abstimmungsaufwand – gerade bei mehreren Beteiligten.
Mit dem neuen Umfragetool können Sie künftig eigene Fragebögen flexibel erstellen oder auf bewährte Vorlagen zurückgreifen – direkt aus dem smartMSC heraus. Ihr Nutzen im Alltag: ideal für Jahreschecks, Bedarfsabfragen oder Vorabinformationen einsetzbar für Bestandskunden ebenso wie für Neu-Interessenten strukturierter Übergang vom Interessenten zum Neukunden inklusive vorgefertigter Vorlagen für den schnellen Start So sammeln Sie Informationen effizient, digital und strukturiert – ohne Medienbrüche.
Wir haben es für Kunden noch einfacher gemacht in der FinanceCloud, ihre Kundendaten anzupassen. Was ist neu?Die Funktion „Bearbeiten“ im Bereich Kundendaten (Kundenzugang) wurde ins 3-Punkte-Menü – direkt neben dem Call-to-Action-Button „Anpassen“ platziert. Beim Klick auf „Bearbeiten“ gelangen Ihre Kunden wie gewohnt in die Stepperansicht, wobei automatisch der Schritt „Stammdaten“ angesteuert wird. Diese Anpassung sorgt für mehr Klarheit, eine einheitlichere Bedienlogik und einen schnelleren Zugriff [...]
Wir haben die Kundensuche im smartMSC erweitert. Ab sofort steht Ihnen unter „Zusätzliche Kriterien 2“ das neue Filterkriterium „2FA per SMS“ zur Verfügung. Mit dieser Funktion können Sie nun gezielt nach Kunden suchen, die die (kostenpflichtige) Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS aktiviert haben. Dies erleichtert die Übersicht und Administration rund um Sicherheits- und Login-Einstellungen.
Ab sofort können Sie Ihr persönliches Dashboard ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Passen Sie die Größe Ihrer Kacheln flexibel an und ordnen Sie diese so, wie es für Sie am besten passt. So schaffen Sie mehr Platz für wichtige Informationen und behalten jederzeit alles im Überblick. 🔹 Größe anpassen: Klicken Sie auf die Ecken einer Kachel [...]
Planen Sie die Zukunft mit dem Financial Planning Tool und lassen Sie sich verschiedene Zukunftsszenarien einfach und übersichtlich darstellen – unter Berücksichtigung aller relevanten Einflüsse auf die finanzielle Situation Ihrer Kunden. Ihre Vorteile auf einen Blick: Lebensszenarien simulieren: Sehen Sie auf einen Blick, wie sich unterschiedliche Lebenssituationen – inklusive Inflation – auf die Finanzen auswirken. [...]
Ab sofort steht Ihnen im smartMSC die Performance Analyse zur Verfügung. Sie finden im Kundenbereich unter Beratung die Performance Analyse. Hier können Sie jetzt ganz einfach die Wertentwicklung folgender Anlageklassen miteinander vergleichen: Einzelfonds WealthKonzept-Strategien Musterdepots Neue Indizes Damit erhalten Sie auf einen Blick eine transparente Übersicht über die Performance Ihrer ausgewählten Investments – inklusive der [...]