Um die Arbeit mit Anlageempfehlungen noch übersichtlicher und effizienter zu gestalten, haben wir die Filteroptionen auf der Vermittlerebene überarbeitet.

🆕 Neuheiten im Überblick

📅 Standardfilter Zeitraum
Der Zeitraumfilter „Heute bis 90 Tage in die Vergangenheit“ ist nun automatisch gesetzt.

🗂️ Filter „Vorlagen und Kunden“
Dieser Filter entfällt – stattdessen werden Vorlagen und Kunden standardmäßig gemeinsam im Ergebnis angezeigt.

📝 Filter „Einschließlich unvollständige Einträge“
Auch dieser Filter entfällt – unvollständige Einträge werden nun automatisch im ungefilterten Ergebnis angezeigt.

🔍 Neue Filtermöglichkeiten
„Nur Vorlagen“: gezielt nur Vorlagen anzeigen.
„Nur Kunden“: gezielt nur Kunden anzeigen.

💡 Ihre Vorteile:

  • Schnellere Übersicht ohne unnötige Klicks.
  • Klare Trennung zwischen Vorlagen und Kunden, falls gewünscht.
  • Individuelle Suche erleichtert das schnelle Auffinden von spezifischen Anlageempfehlungen.
Mit diesen Anpassungen möchten wir Ihre tägliche Arbeit einfacher und flexibler machen.