Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
seit kurzem wurde die Funktion „Multibanking“ freigeschalten. Dieses Service können wir kostenlos zur Verfügung stellen.
Hiermit können aktuell mehrere Giro-Konten des Kunden in smartMSC verbunden werde und so hat der Kunde die Möglichkeit seine Finanzen in der FinanceCloud darzustellen.
Der Kunde hat die Möglichkeit – mit dem Slider/Schieberegler „Kontoinformation mit Vermittler teilen“ – diese Einsicht nur für sich anzeigen zu lassen oder auch dem Berater die Einsicht in das Multibanking zu gewähren.
Der Kunde sieht seine gesamten Umsätze, so wie bei einem Kontoauszug.
Der Berater hingegen sieht nur relevante Umsätze, wie z.B. Versicherungen oder Sparpläne.
Anbei finden Sie die verschiedenen Darstellungen der vorhandenen „Reiter“ – Übersicht, Kategorien, Kontoverlauf, Einnahmen & Ausgaben und monatliches Sparpotential.
