Mehr Überblick. Mehr Klarheit. Mehr Kontrolle.
Ab sofort steht Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden die neue Depotübersicht im Bereich „Vermögen“ zur Verfügung – sowohl in der FinanceCloud als auch in der FinanzAdminApp.
Mit der optimierten Darstellung sehen Sie auf einen Blick alle Einzeldepots inklusive detaillierter Informationen zu Ein- und Auszahlungen, aktuellen Beständen, Performance sowie Gewinnen & Verlusten.
Das ist neu:
- Übersicht über alle Einzeldepots
- Depotbezeichnungen werden direkt von der Lagerstelle übernommen
- Neue Standardeinstellung: Virtuelle Unterdepots werden automatisch generiert („JA“)
So wird die Investmentübersicht für Sie und Ihre Kunden noch intuitiver, transparenter – und ein echter Mehrwert in der Beratung.
Pfad zur Funktion:
Kundenebene -> Vermögen
