Dokumentenarchiv: Mehrere Dokumente auf einmal verschieben und herunterladen

Mehr Ordnung, weniger Klicks: Im Dokumentenarchiv des smartMSC können Sie [...]

2026-10-08T09:45:13+02:0008/10/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Wertentwicklung: Fonds für die Grafik individuell auswählen

Unter Berichte -> Wertentwicklung können Sie jetzt selbst festlegen, welche [...]

2026-10-01T10:30:11+02:0001/10/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Beratungsmappe: Unterschriebene Bereiche automatisch gesperrt

Mehr Sicherheit bei der Arbeit mit der Beratungsmappe im smartMSC: Sobald [...]

2026-09-03T10:44:19+02:0003/09/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

FINIA kann jetzt auch Transaktionen auswerten

FINIA erhält eine weitere wichtige Datenbasis für ihre Analysen: Ab [...]

2026-09-03T09:19:59+02:0003/09/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Mehr Kontrolle: FINIA-Chats aus dem Verlauf löschen

Ab sofort können einzelne FINIA-Chats direkt aus dem Verlauf gelöscht [...]

2026-08-27T09:19:26+02:0027/08/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Dokumenten-Upload (mit Barcode) zur Übermittlung für die Verarbeitung der FinanzAdmin

Sie möchten – aus dem smartMSC erstellte – Dokumente (mit [...]

2026-08-26T11:27:32+02:0026/08/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Archivierung im Dokumenten-Archiv des Kunden

Wenn Sie Dokumente beim Kunden direkt hochladen möchten, können Sie [...]

2026-08-26T11:20:13+02:0026/08/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Performance Berechnung

Präsentation PDF

Rundmail mit FINIA erstellen

Ab sofort ist es möglich, Kunden mit FINIA nach bestimmten [...]

2026-08-20T10:49:30+02:0020/08/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|

Fragebögen aus Kundensicht einsehen und verwalten

Für eine verbesserte Übersicht in der Kundenkommunikation steht im System [...]

2026-08-20T10:47:31+02:0020/08/2026|Allgemein, Tipps und Tricks|
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