Beratungsmappe: Unterschriebene Bereiche automatisch gesperrt
Mehr Sicherheit bei der Arbeit mit der Beratungsmappe im smartMSC: Sobald [...]
FINIA kann jetzt auch Transaktionen auswerten
FINIA erhält eine weitere wichtige Datenbasis für ihre Analysen: Ab [...]
Mehr Kontrolle: FINIA-Chats aus dem Verlauf löschen
Ab sofort können einzelne FINIA-Chats direkt aus dem Verlauf gelöscht [...]
Dokumenten-Upload (mit Barcode) zur Übermittlung für die Verarbeitung der FinanzAdmin
Sie möchten – aus dem smartMSC erstellte – Dokumente (mit [...]
Archivierung im Dokumenten-Archiv des Kunden
Wenn Sie Dokumente beim Kunden direkt hochladen möchten, können Sie [...]
Performance Berechnung
Präsentation PDF
Rundmail mit FINIA erstellen
Ab sofort ist es möglich, Kunden mit FINIA nach bestimmten [...]
Fragebögen aus Kundensicht einsehen und verwalten
Für eine verbesserte Übersicht in der Kundenkommunikation steht im System [...]
FINIA: Auswertungen jetzt auch grafisch darstellen
Mit FINIA, der KI im smartMSC, werden Auswertungen jetzt noch übersichtlicher. [...]
Mehr Übersicht bei Spar- und Entnahmeplänen
Mit einer neuen Gruppierung wird die Darstellung Ihrer Spar- und Entnahmepläne im [...]
