bleiben sie mobil

FinanceApp

smart. einfach. clever

Begeistern Sie Ihre Kunden auch digital mit der FinanceApp

Die FinanceApp ist für Ihre Kundinnen und Kunden der mobile Zugang zur FinanceCloud und damit zu ihren gesamten Finanzen. Sie stellt eine wichtige Säule für die Kundenbindung dar und ermöglicht Ihnen, mit Ihren Kunden sicher zu kommunizieren (Chat oder FinanceScreen-Videoberatung) oder Face-to-Face-Beratungsgespräche vorzubereiten.
Über die elektronische Signatur lassen sich Dokumente in nur wenigen Sekunden und ohne Kundenbesuch unterschreiben.

Punkten Sie gegenüber Ihren Kunden mit digitaler Kompetenz und machen Sie Ihre Beratungs-Dienstleistung einzigartig.

INVESTMENT, VERSICHERUNG & FINANZIERUNG FÜR IHRE KUNDEN IN EINER APP VEREINT!

Mit der FinanceApp haben Ihre Kundinnen und Kunden Investmentfonds, fondsgebundene Vermögensverwaltungen, Versicherungen, Finanzierungen und Bankkonten in einer App vereint. Von dort aus können sie ihre Depots überwachen, Versicherungsverträge einsehen und Transaktionen ausführen.

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FAQ – Häufig gestellte Fragen

Sollten Fragen zu einzelnen Funktionalitäten der FinanceApp auftreten, können entsprechende bebilderte Supportbeiträge / Videos auf der Endkundenseite finance-home.de weiterhelfen.

Der Kunde kann selbst Versicherungen und Dokumente hinzufügen, hierfür entstehen keine Kosten. Wenn Sie als Berater diesen Dienst nutzen möchten und selbst Verträge anlegen oder automatisch per Datenlieferung importieren möchten, kommen Sie gerne auf uns zu.

Ja, mit der Multibanking-Funktion können die Konten bei Banken, welche von der PSD2 betroffenen sind, über eine Schnittstelle, sowohl in die FinanceApp als auch in die FinanceCloud eingebunden werden.

Ja, dies kann in der Konfiguration einstellt werden.