Unter Berichte -> Wertentwicklung können Sie jetzt selbst festlegen, welche Fonds in der Grafik „Depotpositionen: Kursentwicklung / Kursperformance / Wertentwicklung“ angezeigt werden.

Damit richten Sie die Darstellung gezielt auf Ihr Beratungsgespräch aus: Vergleichen Sie ausgewählte Fonds, betrachten Sie einzelne Positionen genauer oder stellen Sie Fonds aus unterschiedlichen Depots Ihres Kunden gegenüber. Auch kleinere Positionen, die bisher aufgrund ihres Bestands nicht in der Grafik erschienen sind, können Sie jetzt einbeziehen. So machen Sie Entwicklungen anschaulich und unterstützen Ihre Kunden dabei, ihre Anlagen besser zu verstehen.

Öffnen Sie dazu das Drei-Punkte-Menü in der Grafikkachel und wählen Sie „Depotpositionen für Grafik auswählen“. Sie können bis zu zehn Positionen auswählen. Je nach Einstellung unter „Depot auswählen“ stehen Ihnen die Positionen eines einzelnen Depots oder aller Depots des Kunden zur Verfügung.

Ihre Auswahl bleibt gespeichert, auch wenn Sie den Kunden zwischenzeitlich schließen. So können Sie beim nächsten Gespräch direkt an Ihre Betrachtung anknüpfen. Über „Auf Standard zurücksetzen“ werden wieder die zehn Fonds mit dem größten Bestand angezeigt.

Die Auswahl gilt ausschließlich für diese Grafik; alle weiteren Grafiken bleiben unverändert.