Mehr Zeit für das, was zählt.
finia – die KI im smartMSC
Ihr digitaler Sparringspartner.
Routineaufgaben kosten Zeit. Zeit die FINIA zurückgibt.
Mit der KI im smartMSC erledigen Sie wiederkehrende Aufgaben in natürlicher Sprache – direkt in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung. Ohne Systemwechsel. DSGVO-konform. Entwickelt für den Vermittleralltag.
100% im smartMSC
Unabhängiges System
Eigenentwicklung
Keine Datenweitergabe
DSGVO-konform
FINIA IM VERMITTLERALLTAG
Die KI versteht Ihre Eingaben in natürlicher Sprache und unterstützt Sie genau dort, wo Sie täglich arbeiten.
Kunden und Verträge anlegen
Ein Dokument genügt.
✔ Kunden aus Ausweisen übernehmen
✔ Verträge automatisch anlegen
✔ Depoteröffnungen vorbereiten
✔ Vollständigkeits- und Fehlerprüfung inklusive
Weniger Tipparbeit. Weniger Fehler. Mehr Zeit.
Depoteröffnung mit Sicherheitsnetz
✔ Auftrag in natürlicher Sprache
✔ Automatischer Fehlercheck
✔ Korrektur im Dialog
Sie geben FINIA den Auftrag einfach in natürlicher Sprache. Anschließend prüft FINIA automatisch, ob alle erforderlichen Angaben vollständig sind, und weist Sie direkt auf fehlende Informationen hin.
Fehlen beispielsweise Kundendaten, können Sie diese unmittelbar im Dialog ergänzen oder aktualisieren – ohne Systemwechsel und ohne den laufenden Prozess zu verlassen.
Das bedeutet für Sie: weniger Nacharbeit, vollständigere Anträge und mehr Zeit für das Kundengespräch statt für Formulare.
Mitdenken statt nur ausführen
Die KI unterstützt Sie aktiv bei Ihrer Beratung. Sie erhalten Vorschläge – die Entscheidung bleibt immer bei Ihnen.
Portfolio-Stresstests
Mit einer interaktiven Prompt-Vorlage analysiert FINIA das Kundenportfolio und erkennt, wenn ein Depot möglicherweise nicht mehr zum hinterlegten Anlegerprofil passt. So können Abweichungen frühzeitig erkannt und gezielt überprüft werden.
Analyse von Beständen
Sparen Sie sich zukünftig aufwändiges Filtern nach bestimmten Kundengruppen im smartMSC.
FINIA erledigt dies in Sekunden für Sie.
Prüfung von Verträgen
Bezeichnet die systematische Überprüfung von Verträgen auf rechtliche, wirtschaftliche und inhaltliche Risiken, Vollständigkeit und Einhaltung der vereinbarten Bedingungen.
Unterstützung bei der Kundenkommunikation
Bezeichnet die Hilfe bei der Erstellung, Beantwortung und verständlichen Aufbereitung von Informationen für eine professionelle und effiziente Kommunikation mit Kunden.
Bildschirminhalte und Dokumente einbeziehen
FINIA kann die aktuelle Ansicht im smartMSC berücksichtigen und das Dokumentenarchiv nach relevanten Informationen durchsuchen. So können Sie beispielsweise fragen:
„Ist der Schaden über die Haftpflichtversicherung des Kunden abgedeckt?“
FINIA bereitet die passende Antwort auf Grundlage der vorhandenen Informationen vor. Diese kann anschließend direkt als Nachricht übernommen und vor dem Versand geprüft werden.
Informationen sofort finden
Statt lange zu suchen, einfach fragen.
Den Tag im Griff
Morning Briefing
Mit der Frage „Was ist heute wichtig?“ erhalten Sie einen Überblick über anstehende Termine, offene Aufgaben und aktuelle Prioritäten.
Direkte Navigation
Steuern Sie das smartMSC in natürlicher Sprache und lassen Sie sich beispielsweise direkt zu einem gewünschten Bereich im smartMSC navigieren.
Prompt-Vorlagen inklusive
Profitieren Sie vom Wissen der Gemeinschaft.
✔ Eigene Vorlagen speichern
✔ Im Team teilen
✔ Sofort mit fertigen Vorlagen starten
Einmal formuliert, jederzeit wiederverwendbar: Das spart erneutes Formulieren und sorgt für eine konsistente Qualität im gesamten Team.
Startpaket von FondsKonzept — zum Go-Live stellen wir sinnvolle Prompt-Vorlagen bereit.
SICHER INTEGRIERT
Ihre Daten bleiben dort, wo sie hingehören.
✔ DSGVO-konforme Eigenentwicklung
✔ Direkt in smartMSC integriert
✔ Keine Insellösung
✔ Freigaben liegen jederzeit beim Vermittler
Bereit für die nächste Evolutionsstufe des smartMSC?
Erleben Sie, wie intelligente Assistenz Ihren Arbeitsalltag einfacher macht.
✔ Mehr Zeit für Ihre Kunden
Routineaufgaben übernimmt die KI.
✔ Effizientere Prozesse
Anlegen, Finden und Prüfen in einem Schritt.
✔ Weniger Fehler
Automatische Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung.
✔ Wettbewerbsvorteil
Modernste KI-Unterstützung direkt im smartMSC.
✔ Sofort produktiv
Mit Prompt-Vorlagen direkt starten.
DIE HÄUFIG GESTELLTEN FRAGEN (FAQ)
Noch Fragen zu FINIA?
FINIA Supportcenter
✔ Schritt-für-Schritt-Anleitungen
✔ Tipps & Tricks zur optimalen Nutzung
✔ Antworten auf häufige Fragen
Webinaraufzeichung Realese FINIA
