Sehr geehrter Vertriebspartner,
wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass wir ab 15. September 2025 neben dem bisherigen Beraterzugang auch das neue Beraterportal zur Verfügung stellen.
Vorteile im neuen Beraterportal
Das Beraterportal Neu überzeugt durch ein modernes Layout sowie zahlreiche neue Funktionen:
– Orderansicht mit Status zu Wertpapieraufträgen (Kauf, Verkauf, Sparplan) inkl. relevanter Informationen zu Sparplänen (aktiv/inaktiv, Abbuchungskonto, Betrag).
– Steuerlicher Anschaffungswert als Basis für die Berechnung der Kursgewinnsteuer.
Beide Portale – das neue und das bisherige – können parallel genutzt werden. Sie verwenden dieselben Zugangsdaten und können bequem zwischen den Ansichten wechseln.
Webinare zur Einführung
Um Ihnen und Ihren Beratern die neuen Möglichkeiten vorzustellen, bieten wir drei Webinare an:
* 17.09.2025 15:30 – 17:00:
https://events.teams.microsoft.com/event/e20735f4-df37-414a-b724-7068951c1625@3e3ccec8-c26d-4f6c-8cfe-c55807b3981f
* 23.09.2025 09:00- 10:30:
https://events.teams.microsoft.com/event/fc800e9e-f5f4-4741-a4ba-cf63cd4e738e@3e3ccec8-c26d-4f6c-8cfe-c55807b3981f
* 30.09.2025 14:00 – 15:30:
https://events.teams.microsoft.com/event/410f4743-6864-4fde-9165-67f6395e2bda@3e3ccec8-c26d-4f6c-8cfe-c55807b3981f
Inhalte: Navigation, Suche und die neuen Funktionen.
Beiliegend finden Sie eine Anleitung für Navigation und Suche im Beraterportal Neu.
Wir stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße
Ihr Serviceteam der Plattform
Folgend dürfen wir Ihnen die dazugehörigen Unterlagen zur Verfügung stellen:
WebApp_Leitfaden_Beraterportal NEU_Navigation-Suche
