Sehr geehrte Vertriebsparterinnen und Vertriebspartner,

anbei übersenden wir Ihnen die Einladung zu zwei aktuellen Webinaren von Vates Invest:
  • Webinar zum Vates Parade Fonds:
    • Anmeldung
    • Wann: Mittwoch, 9. September 2026, um 10:00 Uhr
    • Themen:
      • Update zum Vates Parade Fonds
      • Vates Ampel und makroökonomische Einschätzung
    • Mit: Benjamin Bente (Portfoliomanager)
  • Webinar zum Vates Aktien USA Fonds:
    • Anmeldung
    • Wann: Donnerstag, 3. September 2026, um 10:00 Uhr
    • Themen:
      • Update zum Vates Aktien USA Fonds
      • Neue 13F-Daten
      • Einordnung der Wertentwicklung in diesem Jahr (Analyse und Vergleich mit von uns ausgewerteten Managern)
    • Mit: Maik Komoss (Portfoliomanager) und Robert Steinke

 

  • Vates Parade Fonds:

    • Performance (EUR-I)
      • 2024: +11%
      • 2025: +1%
      • YTD: +0,5%
    • Zum letzten Signalupdate vom 9. Juni 2026:
      • Die Vates Ampel steht weiterhin auf Gelb.
        • Monetäre Teilampel = Rot
        • Konjunkturelle Teilampel = Grün
        • Sentiment: kein Signal vorhanden
        • Die Aktienquote liegt somit im Vates Parade Fonds aktuell weiterhin bei 33%.
    • Im Januar 2026 haben wir das TIC-Einzelaktienportfolio durch ein S&P-nahes Portfolio (erste 100 Werte des S&P 500) ersetzt. Das frühere Portfolio hatte durch die hohe Magnificent-7-Gewichtung strukturell an Outperformance-Potenzial verloren und die Fondsrendite 2025 um rund 5,5% belastet und damit die erfolgreiche Leistung der Vates Ampel überlagert. Seitdem bildet die Fondsperformance die Qualität unseres Aktienquotenmanagements wieder unverfälscht ab.
    • Präsentation
    • Endkunden-Factsheet (EUR-I), HAFX72, LU1623840821
    • Endkunden-Factsheet (EUR-A), A12CRN, LU1098509851 (bis zu 5% Ausgabeaufschlag und bis zu 0,50% BePro)
    • Hier finden Sie die rechtlichen Dokumente
    • Kundennutzen: Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet der Vates Parade Fonds ähnliche Renditen, aber ohne den maximalen Verlust wie die anderen Mischfonds im Aktienbärenmarkt zu haben, was einen echten Diversifikationsnutzen für das Kundenportfolio darstellt.
    • Strategie: Wir messen täglich und systematisch das Bärenmarktrisiko und beantworten so die Frage, ob im aktuellen Börsenumfeld hohe, niedrige oder keine Aktienquoten gehalten werden sollten.
    • Besonderheiten: Die langfristig positive Rendite gepaart mit einer spürbaren Verlustbegrenzung in den letzten vier Aktienbärenmärkten (2018, 2020, 2022, 2025 im Schnitt nur -6,7%). Zudem lag der maximale Verlust des Fonds im Unterschied zu unseren Mitbewerbern außerhalb der Aktienbärenmärkte.

 

 

Ihr Vates-Team
Benjamin Bente ||| Maik Komoss ||| Robert Steinke