Mit dem 5. Impuls möchten wir Ihnen die Angst vor neuen Wegen nehmen und Sie über Standards und Routinen informieren, die 80% unserer Nutzer benötigen, um erfolgreich mit Ihrem persönlichen MaklerServiceCenter der FinanzAdmin zu starten

Ihre Vorbereitung
Konfiguration Ihres MaklerServiceCenters
Registrieren Sie sich für die Speeddatings & Akademien
Halten Sie bisherige Impulse nach
Kommentieren Sie & Fragen Sie

Ihre Vorbereitung

Zuerst müssen Sie selbst ein paar Hausaufgaben erledigen. Wir möchten, dass Sie über die wichtigsten Aspekte nachdenken, die Ihnen Ihr Maklerverwaltungsprogramm liefern sollte.

Kennen Sie schon unsere Einschulungsmappe? Welche Ihnen beim Umgang mit MSC helfen soll?
Sprechen Sie mit uns über Ihr Geschäftsmodell und Ihre speziellen Anforderungen und Wünsche
Entdecken Sie hier die Möglichkeiten des MaklerServiceCenters zur Vereinfachung jeglicher Aufgaben und Prozesse Ihres Unternehmens

So erhalten Sie ein gutes Verständnis für die Ihre Bedürfnisse Ihrer Firma an Ihr neues Maklerverwaltungsprogramm der FinanzAdmin. Eine klare Übersicht über Ihre Ansprüche und Wünsche wird den Implementierungsprozess und die Akzeptanz in Ihrem Unternehmen beschleunigen und Ihnen schnelle Fortschritte in Ihrer täglichen Arbeitsweise garantieren.

FinanzAdmin – Tipp

Es ist wichtiger, dass alle Beteiligten in Ihrem Unternehmen aktiv mit einem System arbeiten, als das Sie schon vorher über jedes noch so kleinste Detail nachdenken. Viele dieser Punkte kommen mit der Zeit.

Fangen Sie einfach an, Sie haben nichts zu verlieren.
Machen Sie einen „Führerschein“ und besuchen Sie unsere Webinare zum MaklerServiceCenter.
Informieren Sie sich über unsere Mediathek über die wichtigsten Features.
Machen Sie das MaklerServiceCenter zu Ihrer Startseite. Es ist das erste, was man am Morgen öffnet und das Letzte, was man am Abend schließt.
Wickeln Sie so viel wie möglich über das Maklerservicecenter ab: interne und externe Angelegenheiten.
Binden Sie von Anfang an alle Mitarbeiter ein, damit die Nutzung eine Eigendynamik entwickelt.

Vereinfachen und standardisieren Sie Tag für Tag sämtliche Prozesse und Aufgaben in Ihrem Unternehmen und machen Sie Ihr MaklerServiceCenter zu Ihrem Freund und besten Mitarbeiter.

Konfiguration Ihres MaklerServiceCenters

Der erste Schritt besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, Ihr MaklerServiceCenter an Ihre Anforderungen anzupassen. So wird gewährleistet, dass unsere Software Sie anschließend optimal bei Ihren täglichen Aufgaben unterstützt. Gerne helfen wir Ihnen beim Einrichten Ihres Unternehmens, Ihrer Kontakte, der Erstellung von Aktivitäten und Vorlagen sowie bei der Umsetzung von Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozessen.

Beschäftigen Sie sich der Reihe nach mit folgenden Punkten bei der Einrichtung Ihres MaklerServiceCenters:

Ihr MSC

Individualisieren Sie Ihren MSC Zugang mit den Einstellungen im Maklerservicecenter unter Daten > Einstellungen > Vermittlerdaten.

E-Mails einrichten

Um E-Mails an Ihre Kontakte zu schreiben, können Sie Ihr bekanntes E-Mail Programm weiterhin nutzen, das heißt Sie müssen sich an kein neues E-Mail Programm gewöhnen. Damit im CRM-System aber dennoch eine vollständige Historie entsteht, werden die E-Mails zusätzlich mit Ihrem MaklerServiceCenter synchronisiert und automatisch dem richtigen Kontakt in Ihrem MaklerServiceCenter zugeordnet. Die E-Mails tauchen dann als solche in der Kommunikationshistorie der Person auf.

Ein Versand von Emails in das geschützte Postfach des Kunden innerhalb der FinanzAdmin App und dem KundenServiceCenter ist aus dem MaklerServiceCenter ebenfalls möglich und garantiert Ihnen und Ihren Kunden den vertraulichen Austausch von Daten in der eigenen Cloud.

Ihre Email-Zugänge richten Sie im Maklerservicecenter ein unter Daten > Service > Email Zugang

Konfiguration Ansicht & Dashboard

Das MaklerServiceCenter verfügt über ein Dashboard, welches Sie nach Bedarf und Wunsch selbst konfigurieren können. Entscheiden Sie selbst, ob Sie

Geburtstage Ihrer Kunden
Ihren Terminkalender
Ihre heutigen Termine
Wichtige Warnungen und Stornos
die Entwicklung Ihres Bestandes
die Kundentransaktionen der letzten Tage

oder andere Informationen in Ihrem Dashboard sehen möchten.

Die Einstellung finden Sie im Maklerservicecenter unter Daten > Einstellungen > Vermittlereinstellungen > Startseite Übersicht

Vermittlereinstellungen

Unter Vermittlereinstellungen haben Sie im MaklerServiceCenter die Möglichkeit

den automatischen Versand von Informationen an Ihre Kunden und Kontakte zu definieren
die Vermögensübersicht im KundenServiceCenter Ihrer Kunden zu definieren
Parameter für den Fondsvergleich zu definieren
Grundeinstellungen für die Fondsampel zu hinterlegen
Ihre Startseite im Dashboard zu konfigurieren
die Optik des MaklerServiceCenters anzupassen.

Sie finden die Vermittlereinstellungen unter Daten > Einstellungen > Vermittlereinstellungen

Kundeneinstellungen

Unter Daten > Einstellungen > Standardwerte Kunden definieren Sie selbständig umfassende Einstellungen in der Kundenkommunikation.

Hinterlegen Sie automatische Email-Dienste
Wählen Sie allgemeine Standards für Ihren Beratungs- & Vermittlungsablauf
Definieren Sie den Zeitpunkt einer Warnmeldung zu ablaufenden Verträgen
Konfigurieren Sie eigenständig Ihre Factsheets zu Investmentfonds
Definieren Sie vollumfänglich erstellte Vermögensreports und Quartalsberichte
Beeinflussen Sie die Ansicht und den Text Ihrer Anlageempfehlungen
Verwalten Sie die kompletten Sichtrechte Ihrer Kunden im Kundenservicecenter

Vorlagen für Briefe und Rundmails

Im Bereich Kommunikation finden Sie unter Vorlagen Briefe & Emails zahlreiche fertige Templates für Ihr Tagesgeschäft. Passen Sie die Texte unserer Vorlagen beliebig an oder greifen Sie auf unsere umfassende Bibliothek zurück, die eine Ansprache Ihrer Kontakte in der Du & Sie oder Ihr Form beliebig und per Knopfdruck möglich macht.

Registrieren Sie sich für unsere Events und halten Sie die Impulse nach

Sie haben Interesse, sich innerhalb der 52-Wochen-Challenge mit anderen Kollegen auszutauschen oder möchten weitere Informationen zu den vermittelten Impulsen? Melden Sie sich noch heute für die Termine 2019 an. An vielen Standorten österreichweit begrüßen wir Sie gerne als neuen oder auch langjährigen Partner unseres Unternehmens.