Mediathek
Kurzvideos:
Inhalt:
Erste Schritte.
Wie lege ich einen Kunden an? Stammdaten, zusätzliche Personen, Bildung/PEP , finanzielle Verhältnisse,..
Inhalt:
Infoblatt, Rahmenvereinbarung, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Risikoneigung, Depoteröffnung, Zuordnung Anlageziele,…
Inhalt:
Beratungsmappen Korrektur und Fehlerbehebung.
Inhalt:
Korrektur und Fehlerbehebung.
Inhalt:
Standardeinstellungen , Freischaltung für digitale Signatur, Kundenansichten, Vermögensübersichten, Versandeinstellungen,…
Inhalt:
Snchronisieren des MSCs mit dem eigenen Email Dienst.
Inhalt:
Unterschreiben in der FinanzAdmin App, Unterschreiben auf einem Signaturpad,…
Inhalt:
Deckblätter für Ausweiserfassung direkt aus den Kundendaten.
Inhalt:
Hochladen von Formularen mit Deckblättern und anderer Dokumente…
Inhalt:
Erstellen und versenden von Rundmails…
Inhalt:
Wie lege ich ein MyDepot an und verwende es in einer neuen Beratungsmappe.
Inhalt:
Wie erstelle ich Fremddepotpositionen?
Wie erstelle ich virtuelle Unterdepots?
Inhalt:
Umschichtungsaufträge erstellen.
Inhalt:
Depoteröffnung mit Aufträgen.
Für Capitalbank, Constantia (LLB), Hellobank und FFB.
Inhalt:
Wie erstelle ich Tickets, wie funktioniert das Ticketsystem.
Inhalt:
Wie erstelle ich eine Anlageempfehlung im MSC.
Inhalt:
Wie optimiere ich ein Kundendepot.
Webinar-Aufzeichungen:
Webinar vom 19.09.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Briefanrede, Verstorbene Kunden, Kommunikation hinterlegen, Fehlerbehebung, Legitimationdaten/Urkunden, Bild/Foto hochladen, zusätzliche Personen, Firmenkunden/Minderjährige, Kundenzugang/Reiter Sonstiges, Aktivitäten, Termine, Finanzielle Verhältnisse
Webinar vom 26.09.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Infoblatt, Rahmenvereinbarung, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, Anlageziele, Risikoneigung, Fehlerbehebung.
Webinar vom 10.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Wertpapierinfo, Factsheets und KIDs, Performance Charts, Bezug, Favoritenlisten, MyDepot…
Webinar vom 17.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Anlageempfehlung, Depotanalyse,..
Webinar vom 31.10.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Kundendaten, Vermögensübersicht ,…
Webinar vom 07.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Einstellungen.
Digitale Signatur Freischalten, Kundenapp freischalten, Einstellen der Kundenansicht.
Webinar vom 14.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
Kundenbereich, virtuelle unterdepots, kundenapp versenden,..
Webinar vom 21.11.2018
Sprecherin: Anja Fieseler
maklerbereich,..
Webinar vom 17.07.2017
Sprecherin: Doris Ballwein