Funktionsbeschreibung der neuen FinanceCloud

FinanceScreen

Mit dieser Funktion der Videoberatung / ScreenSharing bieten wir Ihnen:

    • Eine DSGVO-konforme Videoberatung
    • Eine automatische Aufzeichnung der Videoberatung
    • Ein System ohne Download von zusätzlichen Programmen
Weiter Infos
Anleitungen

Globale Suche

Die globale Suche ermöglicht Ihnen, ohne die Menüführung zu verwenden, schnell an den gesuchten Ort in Ihrer FinanceCloud zu gelangen.
So können Sie beispielsweise direkt nach einem Wertpapier suchen, ohne zuvor die Wertpapierinfo anzusteuern.

Logout

Um sich aus der FinanceCloud abzumelden, gibt es den Logout-Button.

Übersicht

Auf der Übersichtsseite erhalten Sie Einblick in Ihr Dashboard, Ihr Vermögen, Ihre Verbindlichkeiten, Ihre Versicherungen, die Multibanking-Schnittstelle sowie Zugriff auf die ToDo-Liste.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, die angezeigten Menüpunkte zu verschieben, sowie nicht-gewünschte Funktionen zu entfernen.
Steuern Sie hierfür das Optionsmenü an.

Dashboard

Auf dieser Startseite finden Sie in kurzen Zusammenfassungen, grafisch aufbereitet, die wichtigsten Informationen zu Ihrem Depot und Ihren Versicherungen.

Sie können die Anordnung und Breite der einzelnen Kacheln editieren.

Steuern Sie hierfür das Steuerkreuz oder die drei Punkte an.

Vermögen

Unter diesem Menüpunkt erhalten Sie eine zusammenfassende Darstellung über alle Ihre hinterlegten Vermögensgegenstände sowie Zugriff auf die Berichte wie Diagramme, Transaktionen oder die Wertentwicklung.

Verbindlichkeiten

Hier haben Sie die Möglichkeit, Kredite zu erfassen.
Ebenfalls werden hier Konten mit einem etwaigen negativen Saldo aufgelistet.

Versicherungen

Lassen Sie sich Ihre Versicherungsverträge anzeigen oder erfassen Sie hier Ihre bestehenden Versicherungen.

ToDo-Liste

Hier finden Sie Ihre offenen Unterschriften sowie etwaige VideoIdents (Online Legitimation über die Deutsche Post).

Kommunikation

Hier finden Sie Ihr elektronisches Postfach, die ToDo-Liste und das Dokumentenarchiv.

Postfach

Alle E-Mails und Nachrichten die Sie von uns erhalten, finden Sie hier in tabellarischer Form.
Auch können Sie auf diese Nachrichten antworten oder eine neue Nachricht an Ihren Vermittler verfassen.

Dokumente

Hier finden Sie alle wichtigen Dokumente wie beispielsweise Depoteröffnungen, Wertpapierorders, Beratungsdokumentationen, aufgezeichnete Gespräche, Versicherungsdokumente und vieles mehr.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, eigene Dokumente in Ihren persönlichen DokuTresor (unter „Eigene Dokumente“) hochzuladen und dabei festzulegen, ob Ihr Vermittler diese Dateien sehen kann, oder nicht („Privates Dokument“)

Profil

In Ihrem Profil haben Sie unter anderem Zugriff auf Ihre Kundendaten sowie auf die Passwortverwaltung für Ihren Zugang.

Service

Unter diesem Menüpunkt finden Sie Ihr Anlegerprofil sowie die Wertpapierinfo, um nach Wertpapieren zu suchen.
Auch besteht hier die Möglichkeit, eine Ruhestandsplanung auszuführen, als auch eigene (Spar-) Ziele anzulegen.