Einrichtung der Multibanking Schnittstelle
1.
Zur Nutzung des Multibanking müssen Sie sich bitte in Ihre FinanceCloud einloggen.
2.
Auf Ihrem Dashboard finden Sie den Menüpunkt Multibanking.
3.
Klicken Sie auf „Neues Konto hinzufügen“ um die Schnittstelle einzurichten.
4.
Sie werden zum Dienstleister BanksAPI weitergeleitet und müssen im ersten Schritt die Datenschutzerklärung und die AGBs akzeptieren.
5.
Im nächsten Schritt geben Sie bitte den Namen der Bank, die Bankleitzahl oder die BIC ein oder klicken eine der unten aufgeführten Banken an.
Sollte Ihre Bank nicht auswählbar sein, melden Sie dies bitte bei Ihrem Vermittler.
6.
Anschließend müssen Sie die Zugangsdaten Ihrer Bank eingeben und die Speicherung Ihrer Login-Daten erlauben.
7.
Im nächsten Fenster können Sie festlegen, welche Konten Sie einlesen lassen möchten.
Auch hier müssen Sie der Übertragung Ihrer Finanzdaten zustimmen.
Bitte beachten Sie:
Die hier getätigte Auswahl kann im Nachgang leider nicht editiert werden.
Bei Änderungswünschen muss eine Neueinrichtung der Schnittstelle (Löschung der bestehenden Schnittstelle mit anschließender Neueinrichtung) angestoßen werden.
8.
Nachdem Ihre Konten eingelesen wurden, werden Sie wieder zurück in die FinanceCloud geleitet und Ihre Konten sind nun unter dem Menüpunkt Multibanking einsehbar.
9.
Möchten Sie, dass Ihr Vermittler Einsicht auf die eingerichteten Konten erhält?
Steuern Sie hierfür bitte den Schieberegler „Kontoinformationen mit Vermittler teilen“ an.
Bitte beachten Sie:
Eine Freigabe erfolgt für alle eingerichteten Konten.
Eine Freigabe für einzelne Konten ist leider nicht möglich!
