Einrichten von Unterzugängen

1.

Bitte loggen Sie sich in Ihre FinanceCloud ein.

2.

Nach dem Login können Sie oben rechts, links neben Ihrem Namen die Funktion für die Zugangsverwaltung zum Single-Sign-On (SSO) ansteuern.

3.

Klicken Sie nun auf „Einladung versenden“ um einen neuen Unterzugang einzurichten.

4.

Erfassen Sie in der erscheinenden Maske die E-Mailadresse der Person, der Sie Zugang zu Ihrer FinanceCloud gewähren möchten.

5.

Der eingeladene Nutzer erhält anschließend eine Einladung in sein E-Mail-Postfach.
In dieser Einladung befindet sich ein Link, den der Nutzer anklicken muss.

6.

Es öffnet sich der Browser und dort eine neue Seite, um einen eigenen Zugang zur FinanceCloud anzulegen.

7.

Der Nutzer erhält im Anschluss eine E-Mail sowie eine SMS auf sein Mobilgerät.
In diesen beiden Nachrichten befinden sich Codes um den SSO-Zugang zu aktivieren.

8.

Nach der erfolgreichen Registrierung muss Ihnen der Nutzer seinen Login Namen mitteilen, damit Sie diesen Ihrer FinanceCloud hinzufügen können.

Klicken Sie dafür in Ihrer Zugangsverwaltung auf den Button „Registrierten Benutzer hinzufügen“.

9.

Befüllen Sie die Maske mit dem Login Name des Nutzers, legen Sie fest welche Berechtigungen (Nur Lesen / Vollzugriff) dieser erhält.

Vergeben Sie ein temporäres Passwort, welches Sie im Nachgang dem Nutzer mitteilen müssen. Dieses wird vom Nutzer benötigt, um den Unterzugang final einzurichten.

10.

Der Nutzer kann sich nun eigenständig in die FinanceCloud, unter Verwendung des Login Namen und dem Kennwort, welches er selbst festgelegt hat, einloggen.

11.

Nach dem Login in die FinanceCloud wird unter „An Sie gerichtete Einladungen“ die Kundennummer(n) aufgeführt, für die der Nutzer Zugriff erhalten kann.

Die Einladung muss hier nur noch akzeptiert werden, in dem das temporäre Passwort (siehe Schritt 9) einmalig eingegeben wird.

12.

Schlussendlich kann der Nutzer nun unter „Ihre Zugänge“ die Kundenummer(n) sehen, für die der Zugriff eingerichtet wurde.

Per Klick auf die Kundennummer landet man in der entsprechenden FinanceCloud des tatsächlichen Kunden.

13.

Um als Nutzer wieder in die Zugangsverwaltung zu gelangen, muss nach dem Login in die FinanceCloud oben rechts, links neben dem Namen, die Funktion des Single-Sign-On angesteuert werden.