Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
wir möchten Ihnen die 3 Möglichkeiten zeigen, wie man schnell zum IBAN der Bankverbindungen eines Kunden kommt.
Für alle 3 Varianten muss der Kunde geöffnet sein.
1. Globale Suche
Nach dem Öffnen der globalen Suche (Lupe) wird das Wort „Bankverbindung“ gesucht und angeklickt:
2. Steckbrief des Kunden
Beim Kundensteckbrief gibt es eine Kachel mit dem Namen „Bankkonten“. In dieser Kachel hat man die Möglichkeit mit einen Klick auf „Bankverbindungen“ die Daten abzurufen:
3. Kunden Profil
Im Kunden „Profil“ im Unterpunkt „Kundendaten“ – „Bankverbindungen“:
