Generell bitten wir, dass sich die Teilnehmer am Webinar zuvor mit unserer Anbindungsmappe vertraut machen und auch die Videos auf unserer Homepage ansehen mögen.

Ebenso dürfen wir ein erstes Einführungsvideo mittels Link: https://attendee.gotowebinar.com/recording/2515221220236935426 zur Vorbereitung anbieten.

 

Dieses MSC FinanzAdmin Basis  Webinar soll also „Tipps & Tricks“ anbieten und wird ca. 3 Std dauern (Selbstverständlich mit 10 min Pause)

 

Die ersten Termine finden statt am:

  1. Mi 12.05.2021 – 09:00-12:00 (Anmeldung)
  2. Fr 04.06.2021 – 09:00-12:00
  3. Do 15.07.2021 – 09:00-12:00
  4. Do 19.08.2021 – 09:00-12:00

 

Inhalt des FA Basis Webinars:

  1. Kunden anlegen;
  2. Rahmenvereinbarung,
  3. Infoblatt,
  4. Anlegerprofil,
  5. Vermittlerwechsel,
  6. Kundenzugang,
  7. Kundenapp, digitaler Unterschrift
  8. Ticketsystem,
  9. Fondslisten einspielen,
  10. Beratungsmappe
  11. Courtageabrechnung
  12. Neukunde – Anlageempfehlung,